Status eines Auftrags

In ACEO Business haben alle Aufträge einen Status. Dabei werden zwei unterschiedliche Arten von Status unterschieden:

Status	Erklärung
Offen	Jeder neu angelegte Auftrag erhält den Status “Offen”. Es spiel keine Rolle ob der Auftrag ohne Auftragsposition, mit Auftragspositionen im Entwurfsstadium oder mit komplett ausgefüllten Auftragspositionen angelegt wird. Er bleibt solange offen, bis er manuell als abgeschlossen gekennzeichnet wird.
Abgeschlossen	Ein Auftrag kann jederzeit manuell auf “Abgeschlossen” gesetzt werden. Sobald er abgeschlossen ist, kann darauf nicht mehr rapportiert werden. Ein Auftrag kann jederzeit wiedereröffnet werden.

Vorgehen zum Abschliessen eines Auftrages

Öffnen Sie dazu den entsprechenden Auftrag aus der Übersicht aller Aufträge mit einem Linksklick.

Über den unten abgebildeten Button können Sie den Auftrag manuell abschliessen.

Sobald der Auftrag den Status “Abgeschlossen” erhalten hat, wird er nicht mehr in der Liste der offenen Aufträgen angezeigt. Über den Filter “Status” können Sie sich anschliessend alle abgeschlossenen Aufträge anzeigen lassen.

Prozessbeispiel für die Veränderung des Status

1. Eröffnung eines neuen Auftrags Variante 1: Auftrag ohne Vorlage

Wenn ein neuer Auftrag manuell eröffnet wird (Name vergeben, Kunden verknüpft), erhält er automatisch den Status „Offen“. Im Anschluss müssen die gewünschten Auftragspositionen manuell hinzugefügt werden. Danach kann sofort mit dem Rapportieren von Leistungen begonnen werden.

Variante 2: Auftrag aus Vorlage

Wird ein Auftrag aus einer Auftragsvorlage erstellt, erhält er automatisch den Status „Offen“.
Darin sind bereits alle standarmässig hinterlegten Auftragspositionen enthalten. Diese könne flexibel angepasst (ergänzt oder gelöscht) werden. Sobald der Auftrag aus einer Vorlage angelegt wurde, kann direkt mit der Rapportierung begonnen werden. Es spielt keine Rolle ob sich darin Auftragspositionen im Entwurfsstadium befinden oder nicht. Auf diese können Sie ebenfalls direkt Ihre Zeitaufwände verbuchen.

Beispiel: Anlegen eines Auftrages für einen Kaufvertrag aus Vorlage: Darin enthalten sind Standardmässig die Auftragspositionen Kaufvertrag (Entwurfsstadium), Grundpfandvertrag, Grundstückgewinnsteuer und Honorar. Nachdem der Auftrag angelegt wurde, kann direkt auf jede Position rapportiert werden. Sollte es in diesem Auftrag keinen Grundpfandvertrag geben, kann diese Position ohne weiteres gelöscht werden.

1. Bearbeitung eines offenen Auftrags Sobald ein Auftrag angelegt wurde, können Leistungen auf die entsprechenden Auftragspositionen rapportiert werden. Der Auftrag bleibt solange offen, bis er manuell abgeschlossen wird.

Beispiel: Während dieser Phase können alle für den Kaufvertrag anfallenden Leistungen (inkl. Auslagen) erfasst werden.

1. Abschluss des Auftrags Ein Auftrag kann jederzeit abgeschlossen werden. Es ist nicht zwingend notwendig, dass alle Auftragspositionen vollständig verrechnet sind. Ein Auftrag kann somit auch mit offenen und nur teilweise verrechneten Positionen abgeschlossen werden.