Organisation mit einer Kontaktperson verknüpfen

Jede Organisation kann mit einer in Ihrem System hinterlegten natürlichen Person verknüpft werden. Somit können Sie in einer Organisation genau abbilden, welche Kontaktpersonen dort alle zugehörig sind und welche Stellung/Funktion/Position die Kontaktperson in der Organisation einnimmt (bspw. Ansprechperson, Erblasser, etc.).

Hierzu gehen Sie mit einem Mausklick in die betroffene Organisation hinein. Im Tab “Kontaktpersonen” können Sie beliebig viele Verknüpfungen mit Personen hinzufügen.

Über den Button “+” können Sie eine neue Verknüpfung hinzufügen.

Alle Felder mit einem roten Stern sind Pflichtfelder und müssen zwingend ausgefüllt werden. Wählen Sie hier die Kontaktperson aus, welche der ausgewählten Organisation hinzugefügt werden soll. Geben Sie im Feld der Bezeichnung ein, welche Stellung/Funktion/Position die Kontaktperson in der Organisation hat.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie die Verknüpfung über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihrem System erfassen.

Aktive Verknüpfung bearbeiten

Jede aktive Verknüpfung kann direkt in der Organisation bearbeitet werden.

Hierzu müssen sie mit einem einfachen Linksklick auf den betreffenden Eintrag drücken um diesen zu öffnen. So gelangen Sie direkt in das Editiermenü. Hier kann die Bezeichnung beliebig angepasst werden. Klicken Sie hierzu auf den unten abgebildeten Button.

Um die Änderung erfolgreich im System zu hinterlegen, können Sie anschliessend das unten abgebildete Speichersymbol neben dem Eintrag verwenden. (Das Archivsymbol hat sich für die Anpassung des Eintrags zu einem Speichersymbol geändert)

Nach der Vornahme der Anpassung können Sie die Eingabe mit dem gelben Button “Speichersymbol” beenden.