Auftragsposition hinzufügen

In der Ansicht eines einzelnen Auftrages finden Sie einen Tab “Auftragspositionen”.

Vorgehen

Um eine neue Auftragsposition anzulegen, kommen Sie über den gelben Button “+” in die Eingabemaske, um die gewünschten Angaben einzugeben.

Alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Beim erstmaligen Hinzufügen einer Position müssen jedoch nicht zwingend alle Pflichtfelder ausgefüllt werden, da zu diesem Zeitpunkt unter Umständen noch nicht alle Angaben bekannt sind. Wenn Sie die Position später erneut bearbeiten, müssen die fehlenden Pflichtfelder ergänzt werden.

Alle anderen Felder können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen pflegen. Weitere frei definierbare Felder können unter Details hinzugefügt werden.

Für die Auftragsposition ist es entscheidend, dass sie die richtige Art der Abrechnung auswählen, damit diese der jeweils geleisteten Arbeit am besten Rechnung trägt.

Auf jeder Auftragsposition ist als Standardwert die Verrechenbarkeit mit einem Wert von 100% definiert. Diese können Sie gemäss Ihrer Praxis für jede Auftragsposition individuell anpassen.

Wenn Sie für die Auftragsposition ein eindeutiges Datum definieren können/wollen (bspw. nach Verurkundung eines Vertrags) können Sie dies im Datumsfeld vornehmen. So wird die Auftragsposition in den dafür vorgesehenen Berichten oder bei der Rechnungsstellung in der richtigen Periode berücksichtigt.*

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie die Auftragsposition über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihrem System aufnehmen.

Für jede Auftragsposition die Sie regelmässig verwenden werden, können Sie entsprechende Vorlagen erstellen. Dadurch wird der Aufwand für die Erfassung wiederkehrender Positionen minimiert.

Suchen:

Über Suchen, können Sie per Texteingabe nach beliebigen Aufträgen suchen. Über die Option “Ansicht wählen” können Sie zwischen allen Ihren voreingestellten Ansichten wechseln. Wenn Sie eine weitere Ansicht mit anderen Details wünschen, melden Sie sich bitte beim Support der ACE digital solutions ag. Dieser passt die Ansicht gerne mit Ihnen an.

*Sonderfall Minimalbetrag
Hat eine Auftragsposition “Nach Zeitaufwand” einen Minimalbetrag, gilt eine Ausnahme: Dieser Betrag erscheint immer im Bericht, unabhängig vom gewählten Datumsfilter. Er lässt sich auch jederzeit für eine Rechnung auswählen. Der Grund dafür: Der Minimalbetrag kann ab der Erfassung jederzeit verrechnet werden, unabhängig vom Leistungsdatum der Position.