Auftrag hinzufügen

Im Bereich Aufträge finden Sie eine Übersicht über alle bereits erfassten Aufträge in Ihrer Datenbank.

Vorgehen

Um einen neuen Auftrag hinzuzufügen, gelangen Sie über den gelben Button “+” in die Eingabemaske, in der Sie die erforderlichen Daten eingeben können.

Alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen pflegen. Weitere frei definierbare Felder können unter Details hinzugefügt werden.

Zusätzlich zum Namen des Auftrags können Sie hier bereits direkt eine Kunden- und/oder Mitarbeitendenprofilverknüpfung vornehmen.

Ist in Ihrem ACEO Business nur eine Abteilung vorhanden, wird diese im Feld «Abteilung» automatisch übernommen.

Verwenden Sie Klientenkonti, können Sie bei jedem Kunden im Feld «Klientenkonti» ein Klientenkonto auswählen. Zur Auswahl stehen nur die Klientenkonti des gewählten Kunden in der Buchhaltung des Unternehmens, zu dem die gewählte Abteilung gehört. Wählen Sie deshalb zuerst die Abteilung und den Kunden. Ändern Sie danach die Abteilung oder den Kunden, wird das ausgewählte Klientenkonto zurückgesetzt.

Ist für Ihr ACEO Business die Verbindung zu SharePoint eingerichtet, können Sie beim Erfassen des Auftrags direkt einen Arbeitsbereich anlegen. Aktivieren Sie dazu die Option «Arbeitsbereich erstellen». Im Feld «Ordner Name» wird der Name des Auftrags übernommen, Sie können ihn bei Bedarf anpassen. Beim Speichern legt ACEO Business den Ordner in SharePoint an und verknüpft ihn mit dem Auftrag. Details finden Sie in der Anleitung Arbeitsbereich.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie den Auftrag über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihr System übernehmen.

Suchen:

Über Suchen, können Sie per Texteingabe nach beliebigen Organisationen (oder zusätzlich erfassten Details, wie z.B. einer Adresse) suchen. Über die Option “Ansicht wählen” können Sie zwischen allen Ihren voreingestellten Ansichten wechseln. Wenn Sie eine weitere Ansicht mit anderen Details wünschen, melden Sie sich bitte beim Support der ACE digital solutions ag. Dieser passt die Ansicht gerne mit Ihnen an.