Kontaktperson hinzufügen

Im Bereich Kontaktpersonen finden Sie eine Übersicht über alle bereits erfassten Personen in Ihrer Datenbank.

Vorgehen

Um eine neue Kontaktperson hinzuzufügen, gelangen Sie über den gelben Button “+” in die Eingabemaske, in der Sie die erforderlichen Daten eingeben können.

Alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen pflegen. Weitere frei definierbare Felder können unter Details hinzugefügt werden.

Adresse
Im Adressblock können Sie bei Bedarf einen anderen Namen oder eine abweichende Rechnungsanschrift erfassen.

Wird das Feld „Name“ nicht ausgefüllt, verwendet ACEO Business automatisch den Namen der Person als Rechnungsanschrift.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie die Kontaktperson über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihr System aufnehmen.

Suchen:

Über Suchen, können Sie per Texteingabe nach beliebigen Kontaktpersonen (oder zusätzlich erfassten Details, wie z.B. einer Adresse) suchen. Über die Option “Ansicht wählen” können Sie zwischen allen Ihren voreingestellten Ansichten wechseln. Wenn Sie eine weitere Ansicht mit anderen Details wünschen, melden Sie sich bitte beim Support der ACE digital solutions ag. Dieser passt die Ansicht gerne mit Ihnen an.