Auftragspositionsvorlagen hinzufügen

Im Bereich Einstellungen finden Sie im Tab “Auftragspositionsvorlagen” eine Übersicht über alle bereits erfassten Vorlagen für Ihre Auftragspositionen.

Vorgehen

Um eine neue Vorlage hinzuzufügen, gelangen Sie über den gelben Button “+” in die Eingabemaske, in der Sie die erforderlichen Daten eingeben können.

Alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen pflegen.

Geben Sie somit Ihrer Vorlage einen Namen und hinterlegen Sie die für Ihre Arbeitsweise notwendige Art der Abrechnung. Je nach Auswahl werden alle erforderlichen Felder angezeigt, die ausgefüllt werden müssen.

Zusätzliche Optionen:

Rechnungspositionstext

Führen Sie auf jeder Auftragspositionsvorlage einen standardisierten Rechnungspositionstext. Dieser kann bei der Erstellung der Rechnung (je nach Gestaltung der Rechnungsvorlage) bei der entsprechenden Auftragsposition angezeigt werden. So sparen Sie sich Zeit und Aufwand und erhalten sehr standardisierte Rechnungen die für jeden Kunden gleich aussehen.

Kontonummer

Hinterlegen Sie auf der gewünschten Auftragspositionsvorlage eine Kontonummer aus Ihrem Kontenplan (z.B. “3400” für das Konto Dienstleistungsertrag). Diese wird im Rechnungsprozess automatisch ausgefüllt, wenn die Position auf die Rechnung kommt. Somit wird der Aufwand für die Erstellung einer Rechnung und die anschliessende Verbuchung deutlich minimiert.

Beide standardisierten Texte (Rechnungspositionstext und Kontonummer) können im Einzelfall auf der entsprechenden Position angepasst werden.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie diese Vorlage über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihr System aufnehmen.

Suchen:

Über Suchen, können Sie per Texteingabe nach beliebigen Auftragspositionen suchen. Über die Option “Ansicht wählen” können Sie zwischen allen Ihren voreingestellten Ansichten wechseln. Wenn Sie eine weitere Ansicht mit anderen Details wünschen, melden Sie sich bitte beim Support der ACE digital solutions ag. Dieser passt die Ansicht gerne mit Ihnen an.