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Beliebt:Rechnung aus Auftrag erstellenZeit erfassenKontaktperson hinzufügenNeue Periode eröffnen

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Themen

FAQ

Wie muss ich neue Mitarbeitende in ACEO Business erfassen?

Wenn eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter bei Ihnen startet, müssen Sie diese Person manuell im ACEO Business erfassen. Legen Sie dafür zuerst eine neue Kontaktperson an und tragen Sie alle nötigen Informationen ein.

Kennzeichnen Sie diese Kontaktperson anschliessend als Mitarbeitende und verknüpfen Sie sie danach mit dem passenden Benutzerprofil (Profil des neuen Users). Sobald das erledigt ist, erscheint in der Kontaktperson ein neuer Tab namens “Mitarbeitendenprofil”. Dort legen Sie fest, für welche Abteilung und mit welchem Profil die Person Zeiten erfassen darf (Sie müssen für jede Abteilung in der die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter rapportieren soll, einen separaten Eintrag anlegen).

Erst wenn all diese Schritte durchgeführt sind, kann die Person ihre Zeiten im System rapportieren. Ist das Benutzerprofil korrekt mit der Kontaktperson verknüpft, ist die Person zudem automatisch für die Zeiterfassung ausgewählt.

Kann ich im neuen Jahr direkt weiter buchen?

Da ACEO Business eine fortlaufende Buchhaltung hat, muss lediglich eine neue Periode für das kommende Jahr eröffnet werden. Dies ist die einzige Voraussetzung, damit Sie im neuen Jahr Buchen können. Ein Abschluss der vergangenen Periode ist nicht nötig.

Warum kann ich eine erstellte Organisation nicht mit einem Auftrag verknüpfen?

Damit eine Organisation mit einem Auftrag verbunden werden kann, muss sie als Kunde gekennzeichnet sein. Prüfen Sie daher in der Detailansicht der Organisation, ob diese entsprechend gekennzeichnet ist.

Symbol «Kunde» in der Detailansicht der Organisation

Wie kann ich Einträge löschen?

In ACEO gibt es einen Unterschied zwischen Löschen und Archivieren. Wenn für einen Eintrag nur wenige oder keine Verknüpfungen vorgesehen sind, kann er vollständig gelöscht werden. Können jedoch viele Verknüpfungen bestehen, kann der Eintrag nur archiviert werden. Archivierte Einträge bleiben im System bestehen, sind aber nicht mehr aktiv sichtbar. Zur Orientierung sind im System Symbole hinterlegt: ein Papierkorb für das Löschen und eine Archivbox für das Archivieren.

Kann ich ein Klientenkonto mit mehreren Organisationen verknüpfen?

Nein, ein Klientenkonto kann nur mit einer einzelnen Organisation verknüpft werden. Vereinheitlichen Sie die Organisationen und fassen Sie diese zusammen oder eröffnen Sie für jede neue Organisation ein neues Klientenkonto.

Wie kann ich den Stundenansatz oder das Profil einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters anpassen?

Den Stundenansatz können Ihre Admin-User in den Einstellungen unter «Profile» ändern.
Wenn ein Benutzer mit dem falschen Profil verknüpft ist, können Sie dies in der Detailansicht der Person unter «Mitarbeitendenprofile» korrigieren. Dort lassen sich bestehende Profile archivieren und neue anlegen. Ein irrtümlich archiviertes Profil können Sie dort auch wieder wiederherstellen. Bitte beachten Sie, dass für jede Abteilung, für die eine Person Zeiterfassungseinträge erfassen soll, ein entsprechendes Profil hinterlegt sein muss.

Wie kann ich Ansichten einstellen?

Bei den Ansichten gibt es zwei Möglichkeiten. Allgemeine Ansichten, die für alle Benutzer gelten, können ausschliesslich vom Admin-User eingerichtet werden. Individuelle Ansichten, die nur für die eigene Arbeit sichtbar sind, kann hingegen jeder Benutzer selbst anlegen. Da die Einrichtung teilweise komplex sein kann, empfiehlt es sich bei Fragen direkt den Support von ACEO Business zu kontaktieren.

Wie kann ich Vorlagen für Auftragspositionen erstellen oder bearbeiten?

Vorlagen für Auftragspositionen können nur vom Admin-User angepasst werden. In den Einstellungen lassen sich bestehende Vorlagen bearbeiten und neue hinzufügen.

Wie kann ich Vorlagen für gesamte Aufträge erstellen oder bearbeiten?

Vorlagen für Aufträge können nicht direkt in ACEO Business erstellt oder angepasst. Änderungswünsche müssen schriftlich an an den Support von ACEO Business übermittelt werden. Dieser wird die Änderungen dann in Ihrer Umgebung einfügen.

Wofür sind die verschiedenen IDs (z. B. „Benutzerdefinierte ID“)?

Die verschiedenen IDs haben für Ihren täglichen Gebrauch von ACEO Business keine Bedeutung. Sie dienen ausschliesslich im Hintergrund zur eindeutigen Identifikation einzelner Objekte und können im Supportfall als Hilfestellung dienen. Im Arbeitsalltag können Sie diese Angaben ignorieren.